建立全面的銷售線索追蹤模板

Sultanamow001

銷售線索追蹤模板公司資訊

• 公司名稱： [您的公司名稱]
• 日期： [建立範本的日期]
• 聯絡人： [您的姓名]
• 聯絡資訊： [您的聯絡資訊]
• 網址： [貴公司的網站]
  

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線索訊息1. 線索詳情

• 潛在客戶 ID： [唯一識別碼]
• 潛在客戶姓名： [潛在客戶姓名]
• 公司： [領導者的公司名稱]
• 職位名稱： [領導的職位名稱]
• 聯絡資訊：
  • 電子郵件： [領導的電子郵件]
  • 電話： [潛在客戶的電話號碼]
    
• 地址： [潛在客戶地址]
  

2. 潛在客戶來源

• 來源： [潛在客戶 WhatsApp 号码列表 的來源，例如推薦、網站、社群媒體、活動等]
• 活動： [如果適用，請指定活動名稱或代碼]
  

3. 潛在客戶狀態

• 狀態： [潛在客戶的現況，例如新的、已聯絡的、合格的、已轉換的、遺失的等]
• 建立日期： [潛在客戶加入系統的日期]
• 上次聯絡： [最近一次互動的日期]
• 下次跟進： [下次跟進的預定日期]
  

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通訊日誌4. 傳播史

• 日期： [通訊日期]
• 方式：【電子郵件、電話、會議等】
• 主題/主題： [對話的簡要描述]
• 詳情：【對話詳細筆記】
  

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銷售通路5. 機會詳情

• 機會 ID： [唯一識別碼]
• 產品/服務： [有興趣的產品或服務]
• 估計價值： [機會的估計價值]
• 機率： [成交機率，以百分比表示]
• 預計完成日期： [預計完成交易的日期]
  

6. 銷售活動

• 活動類型： [例如演示、提案提交、談判等]
• 說明：【活動簡要說明】
• 分配給： [負責活動的銷售人員]
• 日期： [活動日期]
  

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註釋和附加資訊7. 附加說明

• [與潛在客戶或機會相關的任何附加註釋或詳細資訊的空間]
• 
  

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結論

此範本提供了一種結構化方法來追蹤銷售線索、管理溝通以及監控銷售管道中的機會進度。定期更新此範本將有助於有效地組織潛在客戶並確定其優先級，最終有助於提高銷售業績。

如有任何疑問或需要協助，請聯絡[您的聯絡資訊]。

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您可以根據需要隨意調整和擴展每個部分，以滿足您的特定要求和偏好。此範本將為有效管理銷售線索奠定堅實的基礎。